招银国际发表报告指出，美国总统特朗普宣布计划对半导体进口徵收100%关税，但承诺在美进行大规模投资的企业将可获得豁免。特朗普表示，由於苹果公司(AAPL.US) 承诺未来四年将在美投资增加至6,000亿美元，其产品将获得关税豁免。多家科技公司(如三星、SK海力士)也因承诺在美投资而获得关税豁免。
虽然官方细节尚未公布，但招银国际认为此豁免政策将对以下领域产生积极影响：1)智能手机/iPad/TWS相关企业，因苹果/三星的豁免将缓解市场对232条款关税的担忧；2)伺服器/AI伺服器企业，因伺服器组装位於墨西哥(根据USMCA协议)及辉达(NVDA.US) 承诺在美投入5,000亿美元AI基础设施投资，将维持关税豁免。整体而言，该行认为苹果/三星/AI伺服器销售占比较高的企业将受益，如瑞声科技(02018.HK) +0.340 (+0.746%) 沽空 $4.61千万; 比率 30.660% 、比亚迪电子(00285.HK) +0.520 (+1.340%) 沽空 $1.35亿; 比率 17.239% 、立讯精密(002475.SZ) +0.020 (+0.052%) 、鸿腾精密(06088.HK) +0.990 (+22.098%) 沽空 $5.71千万; 比率 5.407% 及蓝思科技(06613.HK) +0.120 (+0.557%) 。(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-15 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价； OTC市场股票除外，资料延迟最少15分钟。)
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