消息面上，1）半导体设备与材料国产替代：国产芯片采购潮加速设备需求。字节跳动等企业加大国产芯片采购，2026年4月数据显示将直接刺激国内半导体设备需求；中芯国际2025年资本开支达81亿美元，新增12寸月产能5万片，2026年计划再增4万片，产能利用率95.7%。日本三菱瓦斯化学自2026年4月1日起电子材料涨价30%，叠加国产化政策推动，联瑞新材等加速高端材料项目建设。2）电子特气与湿电子化学品：电子特气自主可控能力提升。中船特气依托AI驱动与先进制程机遇，预计2025年营收22.60亿元，同比增长15.88%，六氟化钨受益于日本供应商涨价70%-90%；兴福电子2025年营收14.75亿元，同比增长29.73%，45款产品完成先进制程验证。3）碳化硅衬底与第三代半导体：新能源与AI驱动碳化硅需求高增。天岳先进全球市占率16.7%，2024年营收14.74亿元，8英寸量产且12英寸技术领先，境外营收占比提升至46.22%。4）半导体行业景气度：全球销售额增长与晶圆厂扩产共振。2026年2月全球半导体销售额同比增长61.8%，SEMI预测2026-2029年全球12寸晶圆厂设备支出将达1330-1720亿美元；台积电2026Q1营收同比增长45.2%，验证下游高景气。5）AI算力硬件需求：推理需求推动ASIC芯片转型。2026年4月数据显示国产大模型突破带动算力硬件需求，800G端口预计2026年成为主流。
券商研究方面，国泰海通证券指出半导体设备行业增长的核心驱动力已转向成熟制程、特色工艺及第三代半导体领域，预计2026年全球市场规模将达1240亿美元，其中中国市场需求结构正从先进制程转向28nm以上成熟制程及汽车芯片产线，先进封装设备和第三代半导体制造设备增速最快；国泰海通证券进一步强调，刻蚀、薄膜沉积等成熟制程设备及碳化硅/氮化镓相关设备呈现显著增长，而EUV光刻机等先进制程设备受扩产节奏限制增速相对滞后。
截止日期：04月27日09:47，指数科创半导体材料设备(950125.CSI)上涨1.58%；主要成分股普涨，金宏气体上涨19.96%，中科飞测上涨2.91%，华海清科上涨2.17%，中船特气上涨6.34%，和林微纳上涨7.67%；科创半导体设备ETF鹏华(589020.SH) +0.080 (+5.529%) 上涨1.73%。
数据显示，科创半导体材料设备(950125.CSI)前十大权重股依次为华海清科、拓荆科技、中微公司、中科飞测、沪硅产业、华峰测控、安集科技、芯源微、天岳先进、富创精密，前十大权重股合计占比71.86%。
科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪科创半导体材料设备指数,上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
关联产品：
科创半导体设备ETF鹏华（589020）
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