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《大行》招商证券升优必选(09880.HK)目标价至172元 维持行业首选
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招商证券国际发表报告指，近期在韩国路演，AI属性强的机器人、智驾关注度高，排序为机器人>智能驾驶>整车及零部件，智驾链关注排序智驾SoC芯片>激光雷达>其他零部件。 该行指，人形机器人链整机首推优必选(09880.HK)，供应链看好敏实(00425.HK)。智驾链重点推荐地平线(09660.HK)、禾赛科技(HSAI.US)及速腾聚创(02498.HK)。汽车整车及零部件推荐吉利汽车(00175.HK)、小鹏汽车-W(09868.HK)及福耀玻璃(03606.HK)。 该行上调优必选目标价，由155元升至172元，相当预测2026财年市销率的26.7倍，反映持续订单催化提估值，维持盈利预测不变。目前优必选Walker系列人形机器人累计合同金额已近4.3亿元，其中9月获得的2.5亿元大单仍为全球最大人形机器人订单。该行认为优必选近期订单、交付持续兑现，将加速其技术叠代，预计年底BOM成本降低20-30%，明年有望再降30-50%，成本下降趋势以及规模化应用前景巨大，维持行业首选。(ha/w)AASTOCKS新闻 |
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