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碧桂园(02007.HK)境外债务重组：据报关键银行1.78亿美元补偿方案获支持 料年底前完成重组
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内媒《澎湃新闻》报道，碧桂园(02007.HK)境外债务重组方案再有进展，该房企已与一个债券持有人特设小组(AHG)，就如何向银行协调委员会支付1.78亿美元的补偿金达成一致。银行协调委员会由7家银行组成，持有现有银团贷款48%的份额。 报道引述知情人士指出，上述小组同意了补偿金的支付形式，主要是为推进重组的进展，预计重组将在12月底前完成。在碧桂园与银行委员会的谈判中，後者要求碧桂园给予1.78亿美元的抵押补偿。其中50%需要在重组生效日以现金形式支付；另外50%则是以两年期抵押贷款的形式偿还。而该场谈判由中国银行和工商银行主导。 报道提及，上述小组持有碧桂园「103亿美元未偿还离岸优先票据和可转换债券(美元债)」中超过30%的份额。而截至6月30日，相当於现有公众票据本金总额逾75%的持有人已经加入重组支持协议，即美元债75%金额的债权人签署协议加入重组。据悉，这75%包括特设小组的份额。 报道续指出，碧桂园部分抵押物是银团在2023年7月获取的，估值超5亿美元，包括碧桂园持有的万达商管股权和间接持有的11项股权投资的资产，是银团贷款到期前一个月碧桂园为再融资提供的担保。但碧桂园无法单独和银行协调委员会达成协议，其无法绕开特设小组。报道又指出，尽管特设小组已经签署重组支持协议，但协议也明确写着1.78亿美元的补偿款支付计划需要其同意。(hc/u)AASTOCKS新闻 |
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