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《大行》摩通升中石化(00386.HK)目标价至4元 评级「中性」
推荐 27 利好 45 利淡 20 AASTOCKS新闻
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摩根大通发表报告指，中石化(00386.HK)公布上半年营运数据，上游产量符合预期，但下游精炼/生产/销售量仅相当於2025年指引的46%至49%。中石化将於8月24日公布上半年业绩，并於8月25日举行管理电话会议。该行预测第二季纯利为72亿人民币，每股派息9分人民币。 该行指，由於预期中石化2025财政年度净利润将连续第五年下滑，因此对中石化维持「中性」评级，目标价由3.6元升至4元，并重申中石油(00857.HK)是石油股首选。 摩通小幅下调中石化2025年每股盈利预测4%，以反映销量预测被下调，但上调2026至2027财年每股盈测各6%和3%，以反映AP LNG合约重新谈判及化学品业务利润率略有改善的预期。 该行建议关注中石化在业绩後对「十五五」增长策略的论述；减少化工亏损的解决方案及「反内卷」的影响；参与宁德时代H股IPO的影响；以及AP LNG合约重新谈判对盈利影响的论述。 (ha/da)AASTOCKS新闻 |
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