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《大行》汇丰研究升中资券商目标价 首选中金(03908.HK)
推荐 23 利好 36 利淡 15 AASTOCKS新闻
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汇丰环球研究发表报告指出，海外布局正为中国券商创造实质价值。高成交额、强劲的股市表现以及一级市场限制放宽，持续推动中国券商盈利增长。随着香港IPO市场加速，覆盖范围内的券商有望从海外扩张中获益，而潜在的稳定币牌照亦可能提供额外助力。 在覆盖券商中，该行继续首选中金公司(03908.HK)，维持「买入」评级，主要基於其在香港IPO市场的领先地位。该行全面上调三大券商的盈利预测，其中中金公司2025年2027年净利润预测上调6%至7%，中信证券(06030.HK)2025至2026年盈测上调10%至11%，华泰证券(06886.HK)2025年2026年盈测上调3%至6%。值得注意的是，该行对2025年每股盈利预测较市场共识高出1%至9%；2026年预测高出4%至9%。 监於估值已回落至低於2019年水平，该行将华泰证券H股评级从「持有」上调至「买入」。同时调整各券商目标价：中金公司H股评级为「买入」，目标价由20.4港元上调至25.5港元。中信证券H股评级为「持有」，目标价由24.5港元上调至28.2港元，中信证券(600030.SH)A股评级为「买入」，目标价由33元人民币上调至38人民币；华泰证券H股评级为「买入」，目标价由18.4港元上调整至19.6元，华泰证券(601688.SH)A股评级为「买入」，目标价由26.8元人民币上调至27.5人民币。若稳定币牌照政策落地，将进一步增强相关券商在跨境业务的竞争优势。(ad/u)AASTOCKS新闻 |
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